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Soluções · Para mineradoras

Da sua mina a uma transação fechada.

Organizamos, preparamos e conectamos projetos de mineração brasileiros a investidores institucionais dos EUA e globais — e seguimos com você até a assinatura.

O que fazemos

Tudo o que um projeto precisa para ser investível.

Finanças, documentação e acesso, entregues por um único time.

01

Avaliação e qualificação do projeto

Análise de geologia, títulos, licenças e estágio frente aos critérios de investidores institucionais.

02

Book de investimento e data room

Book completo — geologia, jurídico, ambiental e financeiro — no padrão institucional.

03

Valuation e viabilidade (EVTE)

Viabilidade técnico-econômica, valuation e modelos financeiros no padrão de investidores.

04

Project finance e bancabilidade

Arquitetura de capital e defesa de bancabilidade, com garantias em camadas e cobertura de DSCR.

05

Financiamento de desenvolvimento

Estruturação para agências dos EUA como DFC e EXIM e linhas brasileiras como BNB / FNE Verde.

06

PMO e controle de CAPEX

Controle físico-financeiro, cronograma e otimização de CAPEX / OPEX do desenvolvimento à produção.

07

M&A sell-side até o fechamento

Conduzimos o processo — prospecção de investidores, negociação e assinatura — protegendo seus interesses e a soberania do Brasil.

Como funciona o mandato

Cinco etapas, um time responsável.

01

Qualificar

Avaliar o projeto pelos critérios de investidores institucionais.

02

Preparar

Montar o book, o modelo e o data room.

03

Estruturar

Definir estrutura de capital, garantias e offtake.

04

Conectar

Apresentar a agências dos EUA e ao capital privado.

05

Fechar

Negociar e assinar, até o primeiro desembolso.

Minerais foco

O que investidores institucionais buscam.

Li[01]
Lítio
REE[02]
Terras raras
C[03]
Grafite
Nb[04]
Nióbio
Mn[05]
Manganês

Tem um projeto? Comece com uma conversa.

Envie o mineral, o estágio e a localização. Um sócio analisa e mostra como levar o projeto ao mercado.